Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса не остаются в стороне — они посылают Чжун Куя, своего верного защитника. Ему удается одолеть дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые лазейки, вселяясь в души простых смертных. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Битва продолжается, и исход зависит от их стойкости.