Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в сорвавшейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он отправляется в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай рассчитывает вывести изменника на чистую воду. Однако работа среди деревьев и зверей оказывается не менее рискованной, чем спецоперации. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они становятся его врагами. Вскоре он узнает страшную правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
