1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову.
Погружаясь в расследование, Лыков обнаруживает нечто пугающее — зло, с которым раньше не сталкивался. Цена правды оказывается высока: ему предстоит рискнуть всем, что у него есть, включая собственную жизнь.